CRM: Gestión documental para el equipo comercial.
Para que una empresa sea eficiente con sus clientes, proveedores y otros steakholders, es muy importante que tenga un buen sistema de gestión documental con el objetivo de tener al día todos los documentos de la misma.
¿Qué sistema es el mejor para llevar al día la gestión de documentos? Sin ninguna duda, el CRM.
El CRM (Customer Relationship Management) es un software de gestión comercial y documental que permite a las empresas tener toda la información organizada en un mismo lugar.
El CRM como sistema de gestión de documentos
La gestión documental es muy importante debido a la gran cantidad de información que puede llegar a tener una empresa. Por este motivo, el uso de un CRM facilita la centralización y gestión de los documentos.
A través del CRM, todos los trabajadores de la empresa pueden acceder a la información desde cualquier tipo de dispositivo, e incluso sin la necesidad de estar conectados a internet.
El hecho de tener una buena gestión documental permite que los documentos se encuentren con una mayor facilidad y rapidez. Además, las probabilidades de que alguno de los documentos se pierda son prácticamente inexistentes.
El CRM no solo permite la gestión de documentos externos, sino que también organiza aquellos documentos como pueden ser facturas, formularios o notas de pedido, entre otros.
Al utilizar un CRM como sistema de gestión documental, es mucho más fácil personalizar y actualizar los documentos al momento.
Otras ventajas de utilizar un CRM como sistema de gestión documental
La utilización de un CRM para la gestión de documentos aporta muchas ventajas a la empresa.
Como se ha comentado anteriormente, la pérdida de documentos es imposible, se produce una optimización del tiempo por parte de los trabajadores – ya sea a la hora de buscar un documento concreto o a la hora de guardarlo –, es mucho más fácil controlar y gestionar los cambios en dichos documentos, y además, permite que la empresa ahorre en espacio y en costes.
El CRM online OptimaSUITE es la solución perfecta para todas aquellas empresas a las que la gestión documental aún se les resiste. Este CRM permite organizar, controlar y gestionar todo tipo de documentos y archivos, facilitando el trabajo a todos los empleados de la empresa.